Pierre Jouvenet offre à son ami Paul d'être son compagnon de voyage pendant un court séjour en Italie. Paul hésite un peu, mais finit par accepter quand Pierre évoque la beauté des jeunes femmes italiennes. Dans le train qui les mène vers Gênes, une inconnue s'installe dans le wagon des deux hommes qui ne tardent pas à lier connaissance. Pas très aimable, mais fort jolie, la jeune femme se nomme Francesca. Pour Paul, elle représente la beauté féminine comme il n'a jamais osé en rêver. Grâce à l'intervention de Pierre qui parle italien, il souhaite bientôt la séduire. À Gênes, la jeune femme demande à suivre les deux hommes à l'hôtel qui s'empresse d'accepter. Elle semble toujours aussi peu loquace et continue d'opposer son silence à toutes les questions. Il paraît évident en outre qu'elle a fixé son choix, car une fois à l'hôtel, elle s'installe dans la chambre de Pierre.