En 1628, Louis XIII gouverne la France avec le cardinal Richelieu. Celui-ci doit faire face aux conspirations incessantes que fomentent la mère, la femme et le frère du roi (respectivement Marie de Médicis, Anne d’Autriche et Gaston d’Orléans). Le problème est que le roi, d’une santé fragile et n’ayant aucun goût pour sa femme, est toujours sans descendance. Grâce à son réseau d’espions dévoués, Richelieu apprend que le comte de Moret, fils naturel d’Henri IV et de Jacqueline de Bueil, a porté des lettres aux deux reines et qu’il est tombé amoureux d’Isabelle de Lautrec, demoiselle d’honneur d’Anne d’Autriche, qui est plus ou moins promise à M. de Pontis. Mais les deux reines, espérant amener Louis XIII à prendre goût aux femmes, font en sorte qu’il s’éprenne d’Isabelle. Celle-ci, effrayée de devenir l’instrument d’une intrigue, demande protection au cardinal. Ce dernier la renvoie auprès de son père à Mantoue et lui donne pour escorte le comte de Moret qu’il décide à ne plus conspirer...